جدول المحتويات:
فيديو: كيف أقوم بإضافة عميل محتمل في SalesForce؟
2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13
قم بإنشاء عميل أو توقع من علامة التبويب الحسابات
- في علامة التبويب "حسابات" ، انقر فوق جديد.
- حدد حساب فردي أو حساب شخصي.
- بالنسبة لاسم الحساب ، أدخل اسم العميل.
- حدد حالة. بالنسبة للعميل ، حدد نشط. ل احتمال ، تحديد احتمال . بالنسبة للعميل الذي تقوم بإعداده ، حدد Onboarding.
- أدخل المعلومات الأخرى ذات الصلة واحفظ المعلومات.
في ما يلي ، كيف يمكنني استيراد عميل محتمل إلى Salesforce؟
آفاق الاستيراد
- افتح صفحة التوقعات.
- بالنسبة للحسابات التي تسمح للعديد من العملاء المحتملين بنفس عنوان البريد الإلكتروني ، اختر المطابقة حسب عنوان البريد الإلكتروني أو معرّف CRM.
- انقر فوق + تحميل ملف واختر الاستيراد الخاص بك.
- بعد تحميل الملف ، انقر فوق "التالي".
- قم بتعيين رؤوس الأعمدة إلى حقول Pardot.
كيف تضيف احتمالا لقائمة في باردو؟ انقر فوق الزر أدوات ، الموجود في الجزء العلوي الأيمن من ملف آفاق طاولة. ثم حدد " يضيف إلى قائمة " اختيار. اختر من بين خيارين: إنشاء جديد قائمة أو يضيف لوجود قائمة . اذا أنت يضيف لوجود قائمة ، انقر على قائمة كنت ترغب في يضيف ال آفاق إلى.
فيما يتعلق بهذا ، ما هو الاحتمال في Salesforce؟
احتمال مجموعة الحسابات آفاق التي تعمل لنفس الشركة تحت مظلة واحدة ، مع الاحتفاظ بجميع المعلومات الخاصة بالشركة في مكان واحد. كما ترى قوة المبيعات ، تتم مزامنة معلومات الحساب من CRM إلى Pardot.
ما هو باردو في Salesforce؟
باردو هي عبارة عن منصة أتمتة تسويق برمجية كخدمة (SaaS) بواسطة قوة المبيعات تقديم أتمتة البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني المستهدفة وإدارة العملاء المتوقعين لمبيعات B2B ومؤسسات التسويق. باردو بأتمتة مهام التسويق الشائعة ، بما في ذلك: تتبع سلوكيات العملاء. عمل حملات تسويقية رقمية.
موصى به:
كيف أقوم بإضافة خيارات البحث إلى Outlook؟
كيفية إضافة علامة التبويب "بحث" إلى الشريط ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط Outlook. حدد تخصيص الشريط. حدد الصفحة الرئيسية (البريد) الموجود في القائمة على الجانب الأيمن. في اختيار الأوامر من القائمة الموجودة على الجانب الأيسر ، حدد كل علامات التبويب. ضمن أدوات البحث ، حدد بحث
كيف أقوم بإضافة سحابة تسويق في Salesforce؟
إضافة مستخدم Marketing Cloud في مبدل التطبيق ، مرر مؤشر الماوس فوق اسمك وانقر فوق إعداد. انقر فوق المستخدمون. انقر فوق إنشاء. أكمل حقول معلومات المستخدم الأساسية في صفحة إنشاء مستخدم. في منطقة أذونات المستخدم من مربع الحوار خصائص المستخدم ، حدد الإذن الذي يحدد ما يمكن للمستخدم الوصول إليه
كيف أقوم بإضافة Kubectl إلى طريقي؟
فيما يلي خطوات إعداد kubectl على نظام Windows: قم بتنزيل kubectl.exe باستخدام رابط واحفظ الملف في أي مجلد على نظام ملفات Windows. أضف موقع مجلد kubectl.exe في متغير المسار - "إعدادات النظام المتقدمة -> خيارات متقدمة -> متغيرات البيئة -> المسار"
كيف أقوم بإضافة نوع عنصر جديد في QuickBooks؟
في نافذة قائمة العناصر ، حدد العنصر ثم جديد (لنظام التشغيل Windows) أو +> جديد (لنظام التشغيل Mac). حدد نوع العنصر الذي تريد إنشاءه. املأ حقول العنصر. أدخل الاسم الذي تريده للعنصر
هل أقوم بإضافة عامل استقرار قبل الكلور؟
افتح حمام السباحة الخاص بك وفقًا للإجراءات العادية ، ودع الفلتر يعمل بكميته الطبيعية من المواد الكيميائية. عندما تكون جميع المواد الكيميائية الأخرى ، مثل الكلور. متوازنة الأس الهيدروجيني والقلوية ، إضافة مثبت الكلور. أضف المثبت فقط بعد الغسيل العكسي للفلتر لضمان تدويره من خلال مرشح نظيف