كيف يمكنني تعيين فريق فرصة افتراضي في Salesforce؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

لتعديل ' الحساب الافتراضي فريق ' أو ' فريق الفرصة الافتراضي '

1. انقر اقامة .
2. ضمن إدارة المستخدمين ، انقر فوق المستخدمون.
3. ابحث عن اسمك وانقر عليه.
4. انتقل إلى ' تقصير حساب فريق ' أو ' فريق الفرصة الافتراضي ' الجزء.
5. انقر فوق إضافة واملأ التفاصيل.
6. انقر فوق حفظ.

وبالمثل ، كيف يمكنني إعداد فريق فرصة في Salesforce؟

حساب فرق و فرق الفرصة مشاركة متاحة أعضاء الفريق الأدوار.

عندما تقوم بإعداد فريق الفرصة ، فإنك:

1. أضف أعضاء الفريق.
2. حدد دور كل عضو في الفرصة ، مثل الراعي التنفيذي.
3. حدد مستوى وصول كل عضو في الفريق إلى الفرصة: الوصول للقراءة / الكتابة أو الوصول للقراءة فقط.

تعرف أيضًا ، كيف يمكنني إضافة شخص ما إلى فريق الفرص الخاص بي؟

1. انتقل إلى إعداد معلوماتي الشخصية.
2. في القائمة ذات الصلة الافتراضية فريق الفرصة ، انقر فوق إضافة.
3. حدد المستخدمين لإضافتهم كأعضاء في فريق الفرصة الافتراضي الخاص بك.
4. حدد حق الوصول الذي يتمتع به كل عضو من أعضاء فريق الفرصة على الفرص الخاصة بك.

أيضًا ، ما هو فريق الفرص في Salesforce؟

فرق الفرص . فرق الفرصة أظهر من يعمل على فرصة وما كل فريق دور العضو هو تسهيل التعاون مع زملائك. فريق يمكن أن يكون الأعضاء مستخدمين داخليين أو مستخدمين شركاء.

ما هو تقسيم الفرصة في Salesforce؟

تقسيم الفرصة . تقسيم الفرصة يتيح لك مشاركة الأرباح من فرصة مع أعضاء فريقك. يعمل أعضاء الفريق على فرصة يمكن تحويل أرصدة المبيعات الفردية الخاصة بهم إلى تقارير الحصص وخطوط الأنابيب للفريق بأكمله.