جدول المحتويات:

كيف أقوم بتحديث حالة الحملة في Salesforce؟
كيف أقوم بتحديث حالة الحملة في Salesforce؟

فيديو: كيف أقوم بتحديث حالة الحملة في Salesforce؟

فيديو: كيف أقوم بتحديث حالة الحملة في Salesforce؟
فيديو: كيف تقيم حملتك وتعرف الحمله خسرانه او ناجحه | سناب سهل مهدي 2024, ديسمبر
Anonim

لإضافة ملف الحالة ، انقر فوق "جديد" في " الحملة الانتخابية عضو الحالات قائمة ذات صلة. إلى يتغيرون أي الحالة هو الافتراضي ، انقر فوق يتغيرون تقصير حالة . إلى يتغيرون أ الحالة الاسم ، انقر فوق تحرير بجوار ملف الحالة . إلى يتغيرون سواءا كان الحالة يعد الرد ، انقر فوق تحرير بجوار ملف الحالة.

وفقًا لذلك ، ما هي حالة عضو الحملة في Salesforce؟

جديد الحملات لديك اثنين الافتراضي حالة العضو القيمتين: "مرسل" و "تم الرد". يمكنك تحرير القيم وإنشاء المزيد وفقًا للطريقة التي تريد تتبعها أعضاء الحملة . انقر فوق الإعداد المتقدم في ملف الحملة الانتخابية صفحة التفاصيل.

تعرف أيضًا ، كيف يمكنني حذف أعضاء الحملة بشكل جماعي في Salesforce؟ من الممكن حذف فرد أفراد من الحملة الانتخابية بالانتقال إلى العميل المحتمل أو جهة الاتصال المعنية ، بعد ذلك الحذف ال الحملة الانتخابية من الحملة الانتخابية قائمة التاريخ ذات الصلة. على الرغم من عدم وجود ملفات حذف جماعي وظيفة ل أعضاء الحملة في واجهة المستخدم ، يمكنك ذلك حذف جماعي عبر محمل البيانات.

هنا ، كيف يمكنني تغيير حالتي في Salesforce؟

Salesforce: تغيير حالة السجلات المتعددة

  1. من الصفحة الرئيسية للعملاء المتوقعين ، حدد طريقة عرض. تظهر صفحة القائمة.
  2. في عمود الإجراء بقائمة العميل المتوقع ، حدد خانات الاختيار الموجودة على يسار سجلات العميل المتوقع التي تتطلب تغيير الحالة.
  3. انقر فوق الزر "تغيير الحالة" في الجزء العلوي من الصفحة.
  4. حدد حالة من القائمة المنسدلة الحالة الجديدة وانقر فوق حفظ.

أين يمكنك العثور على تقارير الحملات المضمنة؟

يمكنك العثور على ملف تقارير الحملة المضمنة عن طريق النقر فوق التقارير علامة التبويب ، ثم جديد تقرير ، وثم الحملات من قائمة أبلغ عن أنواع. ال تقرير الحملات مجلد يحتوي على عدة التقارير.

موصى به: