كيف يمكنني استخدام إدارة المنطقة في Salesforce؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

تفعيل إدارة المنطقة

1. في قوة المبيعات ، من الإعداد ، أدخل منطقة في مربع البحث السريع ، ثم حدد منطقة إعدادات.
2. اختياريًا ، قم بتغيير على مستوى المؤسسة إدارة المناطق الإعدادات القابلة للتكوين من ملف منطقة صفحة الإعدادات.

وبالمثل ، كيف يمكنني إعداد إدارة المنطقة في Salesforce؟

تكوين إعدادات إدارة المنطقة

1. من الإعداد ، أدخل المنطقة الجغرافية في مربع البحث السريع ، ثم حدد إعدادات المنطقة.
2. اختر مستويات الوصول الافتراضية للحسابات وجهات الاتصال (بناءً على الإعداد الافتراضي على مستوى مؤسستك) والفرص والحالات.
3. اختياريًا ، تحقق من أن مديري التوقعات يمكنهم إدارة المناطق.

قد يتساءل المرء أيضًا ، ما هي إدارة الأراضي؟ إدارة المناطق عبارة عن مجموعة عملاء أو منطقة جغرافية يتحمل فيها مسئولية مندوب مبيعات فردي أو فريق مبيعات. هؤلاء إقليم عادةً ما يتم تحديدها بناءً على الجغرافيا أو إمكانات المبيعات أو تاريخها أو مجموعة من هذه العوامل.

وبالمثل ، ما هي إدارة أراضي المؤسسة في Salesforce؟

إدارة أراضي المؤسسة . يستخدم إدارة أراضي المؤسسة إلى تدبير والحفاظ على مبيعات شركتك إقليم . إنشاء منطقة أنواع ، وبناء نموذج ، ثم إضافة واختبار قواعد تعيين الحساب الخاص بك. عندما تكون راضيًا عن نموذجك ، قم بتنشيطه ، ثم قم بتعيين المستخدمين والحسابات.

ما هو نوع المنطقة في Salesforce؟

نوع الإقليم . أنواع المناطق تساعدك على تنظيم الخاص بك إقليم حسب الخصائص الرئيسية المهمة لشركتك. كل منطقة قمت بإنشائه لديه نوع الإقليم . أنواع المناطق تستخدم للتنظيم والإنشاء إقليم فقط. لا تظهر في منطقة التسلسلات الهرمية النموذجية.