كيف يمكنني تغيير حالة العميل المتوقع في HubSpot؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

في حساب HubSpot الخاص بك ، انقر فوق رمز الإعدادات في شريط التنقل الرئيسي

1. على اليسار ، حدد خصائص وانقر على علامة التبويب خصائص جهة الاتصال.
2. بحث عن حالة الرصاص في شريط البحث وانقر فوق يؤدي إلى تعديل الوضع الملكية.

وبالمثل ، ما هي حالة العميل المتوقع في HubSpot؟

هناك تقصير قيادة الأوضاع في HubSpot : جديد ، مفتوح ، قيد التقدم ، صفقة مفتوحة ، غير مؤهل ، حاول الاتصال ، متصل ، وتوقيت سيئ. ومع ذلك ، على عكس مراحل دورة الحياة ، قيادة يمكن تخصيص الحالات لتناسب الاحتياجات الدقيقة لعملك.

وبالمثل ، كيف يمكنك تغيير مراحل دورة الحياة في HubSpot؟ قم بتغيير مرحلة دورة الحياة لقائمة جهات الاتصال

1. في حساب HubSpot الخاص بك ، انتقل إلى التنفيذ التلقائي> مهام سير العمل.
2. في الجزء العلوي الأيسر ، انقر فوق إنشاء سير عمل.
3. حدد البدء من البداية ، ثم انقر فوق إنشاء سير عمل.
4. حدد وعين مشغلات التسجيل.
5. انقر فوق رمز الإضافة (+) لإضافة إجراء سير عمل.

علاوة على ذلك ، كيف يمكنني تغيير حالة العميل المحتمل في Salesforce؟

لتحديث أكثر من واحد قيادة من عرض قائمة في قوة المبيعات كلاسيكي ، حدد ملف يؤدي تريد تحريره ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق قيمة الحقل الذي تريده يتغيرون . لتحديث أكثر من واحد حالة الرصاص في Lightning Experience ، حدد ملف يؤدي تريد تحريرها ثم الاختيار تغيير الوضع من قائمة الإجراءات.

ما هي حالة الرصاص؟

ال حالة الرصاص غالبًا ما يكون الحقل مصدرًا للخلاف بين التسويق والمبيعات داخل المؤسسة. يستخدم هذا الحقل عادةً للتواصل مع الحالة من سجل لكل من المستخدمين المبلّغين ومندوب المبيعات الذي يعمل في قيادة.