كيف يمكنني تلخيص تقرير في Salesforce؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

تلخيص بيانات التقرير في Salesforce Classic

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق حقل رقم في جزء الحقول.
2. اسحب حقل رقم إلى المعاينة. اضغط على CTRL لتحديد عدة حقول.
3. يختار لخص هذا الحقل في قائمة العمود لحقل موجود بالفعل في أبلغ عن .

علاوة على ذلك ، كيف يمكنني إنشاء تقرير ملخص في Salesforce؟

إلى إنشاء تقارير موجزة تسجيل الدخول قوة المبيعات وانتقل إلى التقارير | إنشاء الجديد تقرير.

كيف تضيف حقل الملخص إلى التقرير؟

1. لإضافة حقل الملخص في تنسيق تقرير الملخص ، انقر فوق القسم المنسدل للعمود واختر تلخيص هذا الحقل.
2. الآن سيتم عرض القائمة المنبثقة.
3. حدد المجموع وانقر على زر تطبيق.

قد يتساءل المرء أيضًا ، ما هي الصيغة التلخيصية؟ مخصص صيغة موجزة هي تقنية قوية لإعداد التقارير تُستخدم لإنشاء ملخصات للحقول الرقمية الخاصة بك. عادة صيغة موجزة يوفر لك القدرة على حساب الإجماليات الإضافية بناءً على الحقول الرقمية المتوفرة في التقرير ، بما في ذلك عدد السجلات.

وبالتالي ، كيف تلخص التقرير؟

يجب أن يصف الملخص محتوى ملف أبلغ عن . يجب أن تغطي أهداف أبلغ عن ، ما تم العثور عليه وما هو الإجراء المطلوب ، إن وجد. تهدف إلى حوالي 1/2 صفحة في الطول وتجنب التفاصيل أو المناقشة ؛ فقط حدد الخطوط العريضة للنقاط الرئيسية. تذكر أن الملخص هو أول ما يُقرأ.

ما هي صيغة الملخص ولماذا يتم استخدامها؟

صيغ الملخص طريقة رائعة لحساب الإجماليات الإضافية بناءً على القيم الرقمية في تقريرك. بالإضافة إلى الملخصات القياسية التي نقدمها تستخدم في الخطوة السابقة ، يمكنك إضافة ما يصل إلى خمسة صيغ الملخص إلى ملخص وتقارير المصفوفة لإنشاء ملخصات محسوبة لحقولك الرقمية.